正確な入金確認と売掛金管理で、資金繰りの見える化と回収スピードを両立

企業の経営を支えるのは、「売上」ではなく「入金」です。

請求書を発行しても、実際に入金が確認されるまで資金は確定しません。しかし、現場では「入金確認に時間がかかる」「未入金が把握できていない」「担当者が個別で管理していて全体が見えない」など、入金・売掛金管理が属人化し、資金繰りの不安定化を招くケースが少なくありません。

ProdX Crowdの入金・売掛金管理代行サービスは、請求業務の後工程にあたる「入金管理」「消込」「未入金フォロー」を一気通貫で代行。

銀行口座の入出金データと請求情報をクラウド上で自動突合し、正確・迅速・透明性の高い入金管理体制を構築します。

これにより、経営者は常に「いくら入金され、いくら未回収なのか」をリアルタイムで把握でき、経理担当者は手作業による照合・リスト作成の負担から解放されます。

 

ProdX Crowdの特徴

1. 銀行データの自動連携による入金確認の効率化

ProdX Crowdでは、主要な金融機関のオンラインバンキングとクラウドシステムを連携し、入出金明細を自動で取得します。

取得したデータを請求情報と照合し、入金済／未入金／金額差異／過入金／振込名義不一致などを自動で分類。照合作業を手作業で行う場合に比べて、確認時間を70％以上短縮します。

また、振込名義の揺れや複数請求の合算入金にも対応しており、AIが取引履歴から学習してマッチング精度を高める仕組みを採用。これにより、日々の入金確認を「属人作業」から「自動処理」へと変えます。

 

2. 未入金の早期発見と確実なフォロー体制

売掛金管理で最も重要なのは、未入金の早期把握と迅速な対応です。

ProdX Crowdでは、入金期日を過ぎた取引を自動で抽出し、「未入金リスト」「回収見込み一覧」「取引先別債権残高表」を自動生成します。これにより、どの取引先が、どの請求書を、いつまでに支払っていないのかが即座にわかります。

さらに、フォローアップメールの送信により、取引先に対して穏やかで丁寧なトーンでの確認連絡を行うことができます。「督促」という言葉の印象を避けながら、取引先との関係を維持したまま回収率を向上させる仕組みを整えています。

 

3. 売掛金残高を可視化

ProdX Crowdでは、入金状況だけでなく、「売掛金残高」「回収予定日」「入金見込み」を見える化します。

この可視化により、経営者は日々の入出金だけでなく、数週間先の資金状況を予測しながら意思決定を行えるようになります。また、営業部門とも情報共有ができるため、入金確認や支払トラブルの有無を即座に連携でき、組織全体で売掛金を管理する体制を実現します。

 

内容（支援範囲）

1. 入金データの取得・照合

銀行明細データを自動取得し、請求情報と照合。金額・日付・名義の不一致を検知し、報告・修正を行います。

 

2. 未入金リストの作成・報告

入金期日を過ぎた請求を抽出し、取引先別の未入金一覧を作成。月次でレポートを納品します。

 

3. フォローアップメール送信

未入金取引先に対し、丁寧なトーンの確認メールを送信。文面は企業方針に合わせてカスタマイズ可能です。

 

進め方（導入の流れ）

ヒアリング・課題分析

現状の入金確認・売掛金管理の方法を打ち合わせし、運用方法を擦り合わせます。

 

運用設計・データ連携設定

銀行口座・会計システム・請求データを連携し、照合・通知設定を構築します。

 

試験運用・調整

数取引先でテスト運用を行い、照合精度・通知内容を最適化します。

 

本格稼働

取引先を対象に入金・売掛金管理を実施。毎月の入金レポートを共有します。

 

まとめ

ProdX Crowdの入金・売掛金管理代行は、入金確認・売掛残高管理・回収フォローを仕組み化し、資金繰りを安定させる業務支援サービスです。

これまで人手に頼っていた入金確認・Excel管理を自動化し、経理担当者の時間を削減、経営者の資金把握スピードを向上。

「入金がいつ、いくら、どの取引から発生しているか」が即座にわかる状態を作り、経営の安心感とスピードを同時に実現します。

 

よくある質問

Q1. 未入金リストはどのような形式で共有されますか？

Excelレポート形式で月次納品します。取引先別・期日別に分類して閲覧できます。

 

 

Q2. 督促メールも代行してもらえますか？

はい。企業ごとの文面ルールに合わせて自動送信します。丁寧で取引先に配慮した内容で送付いたします。