“感覚的な営業管理”から脱却し、データに基づく営業判断へ。再現性のある営業組織をつくる。

営業担当者が日々行う活動は、訪問・商談・提案・見積・メール送信・フォローなど多岐にわたります。しかし、それらが個人の管理スプレッドシートや口頭報告に依存していると、案件の進捗が見えない／フォロー漏れが起こる／成約率が上がらない／育成が進まないといった問題が生じます。

ProdX Crowdの営業支援システム（SFA）は、営業の全行動をデータとして蓄積・分析し、「誰が、いつ、どんな活動をして、どの案件をどう進めているか」を一目で可視化します。単なる案件管理ではなく、成果に直結する営業プロセスを標準化し、組織全体で再現できる営業体制を実現します。

 

ProdX Crowdの特徴

① 案件進捗・活動履歴を“リアルタイムで見える化”

ProdX Crowdでは、すべての案件がステージごと（初回接触・提案・見積・調整・成約）に可視化されます。各担当者の進捗・滞留状況・成約確度・受注予定金額が一覧で確認でき、「どの案件が止まっているのか」「次に誰が動くべきか」が明確になります。

また、日報や活動報告を自動で集計し、メール送信・訪問・オンライン商談・提案回数などの営業活動KPIをリアルタイムで表示。営業会議では「感覚」ではなく事実ベースの数値で議論できるようになります。

 

② 商談・顧客・商品を横断して“全営業情報を統合管理”

SFAはCRMと異なり、営業活動の流れ自体を管理することに特化しています。ProdX Crowdでは、顧客情報・商談履歴・見積内容・契約進捗・担当者・取引実績をひとつの画面に統合。各案件の営業活動が時系列で整理され、誰が・いつ・どんな行動をとったかを瞬時に確認できます。

また、商品別・地域別・担当者別・業界別に集計できるため、「どの商品がどの地域で売れているのか」「どの営業がどのステージでつまずいているのか」が明確になり、営業戦略や教育計画に直接活かせます。

 

③ 案件ステージの“自動化”で、フォロー漏れをゼロに

営業活動の大きな課題は、案件ごとに進捗が止まり、担当者任せのフォローにばらつきが出ることです。ProdX CrowdのSFAでは、ステージ進行をトリガーにした自動リマインド・次アクション提案・上長通知を組み込み、案件の停滞を未然に防ぎます。

例えば、
・見積提出から7日経過しても反応がない場合は自動で再アラート
・成約後にアフターフォローが未実施の場合はサポート担当に自動タスク割当
・商談結果が「検討中」のまま一定期間経過したら、営業責任者へレポート送信
これにより、フォローの抜け漏れ・機会損失を構造的に防ぐ仕組みが実現します。

 

④ 営業の“属人化”を排除し、誰でも成果を出せる体制へ

ProdX Crowdでは、トップ営業の行動履歴・提案回数・クロージングタイミングなどをデータ化し、“勝ちパターン”を抽出して全員が共有できる仕組みを構築します。新人や中堅営業でも、成功事例に基づいたアクションを選択するだけで同じ成果を再現可能に。

また、営業フロー・ステージ条件・提案資料のテンプレート化により、「個人の感覚に頼る営業」から「チーム全体で再現できる営業」へと変革します。

 

⑤ 定着まで伴走する“運用設計支援”

SFAは導入して終わりではありません。ProdX Crowdでは、初期導入→現場教育→KPI設定→運用定着→改善サイクルをワンストップで支援します。現場の操作負担を最小化し、営業会議・報告・指導の流れに自然に組み込まれるUI設計を採用。

導入後は月次レビューで「利用率・入力率・案件停滞率・成約率」を分析し、継続的に改善提案を行います。

 

内容（支援範囲）

① 営業プロセスの可視化・定義

まず、企業の営業フローを詳細にヒアリングし、案件発生から受注までの全ステージを定義します。各ステージに「通過条件」「必要資料」「判断基準」「責任者」を設定し、進捗のズレや曖昧さを排除します。これにより、全員が同じ基準で営業活動を進められるようになります。

 

② 案件・活動管理の仕組み構築

案件に関するあらゆる行動（訪問、提案、見積、メール、打ち合わせ）を一元管理。過去の活動履歴・顧客との接点履歴・担当交代後のフォロー情報も時系列で保存します。さらに、活動内容をスコアリング化し、「どの行動が成約につながりやすいか」を分析することが可能です。

 

③ 見込み案件・予算達成シミュレーション

ステージごとの確度（例：初回接触20％、提案40％、見積60％、最終調整80％）を設定し、リアルタイムで今期の予測売上・達成率・残差金額を自動算出。これにより、営業部門は「いつ・どの案件を重点的に追うべきか」をデータで判断できます。

 

④ 行動KPI・成果指標のダッシュボード化

営業の活動量（訪問回数、提案数、商談化率、成約率）をリアルタイムで集計し、担当者別・チーム別・エリア別で分析します。上司は行動量と成果の関係を可視化できるため、指導時に「なぜ結果が出ないのか」「どこに課題があるのか」を明確に指摘できます。

 

⑤ 案件停滞・リマインドアラート設計

案件が一定期間動いていない場合、自動で営業担当・上司・チームに通知。「見積後7日経過」「次回商談未設定」「フォロー未実施」など、条件を自由に設定可能です。これにより、全案件を常に動いている状態に保つ運用体制をつくります。

 

⑥ 教育・定着・改善サポート

導入後は現場向けのトレーニングを実施し、入力方法・レポート確認・KPI活用を教育。初期3か月は、定期的に入力率・停滞案件率・活動頻度を分析し、運用に合わせた調整や自動化項目の追加を行います。

 

進め方

現状分析・課題ヒアリング

営業活動の流れ、案件管理方法、現場のボトルネックを整理し、システム化の目的を明確化します。

 

要件定義・プロセス設計

営業ステージ・行動定義・入力項目・権限設定を決定し、データ構造を設計します。

 

画面プロトタイプ・シミュレーション

案件一覧・ダッシュボード・活動登録画面を試作し、操作性・項目量を現場で検証します。

 

システム構築・データ移行

既存管理表を基にデータ移行を行い、SFAを業務フローへ組み込みます。

 

トレーニング・導入・改善

営業担当・管理者向け教育を実施。導入後は利用率と成果を追跡し、機能改善を継続します。

 

よくあるご質問

Q1. Excelでの案件管理から移行できますか？

はい。既存の管理シートを分析し、ステージ・金額・担当者・確度をSFA用に正規化して移行します。データ移行時には重複や欠損を修正し、スムーズに切り替えできるようにサポートします。

 

Q2. 営業がシステム入力を面倒がるのでは？

ProdX CrowdのSFAは、“入力を減らす設計”が基本です。日報・行動報告をワンクリックで登録できるショートカット、過去案件の自動コピー、次アクション提案などを標準装備し、入力を“作業”から“成果に直結する行動”へ変えます。

 

Q3. 営業データの漏えいや監査対応は大丈夫ですか？

はい。ロールベース権限・変更履歴・操作ログ・アクセス制限・データ暗号化を実装しています。誰がどの情報にアクセスしたかを追跡でき、監査時にも迅速に証跡を提示できます。