点在する顧客情報を一元化し、「見込み→成約→リピート」までを可視化。営業活動の再現性と効率を高める。

名刺、Excel、受注台帳、メール履歴、チャット、電話メモ——。営業・サポート・マーケティングがそれぞれ独立して顧客情報を管理していると、「情報が最新ではない」「誰がフォロー中か分からない」「顧客対応が重複している」といった問題が生まれます。

ProdX Crowdは、これらの“断片的な顧客データ”をひとつのシステムに統合し、顧客を中心に全業務をつなぐCRMを構築します。単なる住所録ではなく、顧客との関係履歴・商談進行・サポート・反応・購買行動を時系列で記録。全社員が同じ画面で顧客の現状を理解し、次に取るべきアクションを即座に判断できる状態をつくります。

 

ProdX Crowdの特徴

① 顧客を中心としたデータ設計で“バラバラな情報”を統合

既存の名刺管理・会計ソフト・SFA・問い合わせフォームなどのデータを棚卸しし、**顧客を軸にした共通ID（顧客キー）**を設計します。

同一顧客の情報が複数部署に重複して存在する場合でも、名寄せルール（会社名・担当者・電話・メール・法人番号・支店名）を設け、重複や表記揺れを自動的に解消。これにより「同じ顧客を複数人が重複管理」「対応履歴が引き継がれない」といった混乱を防ぎます。

さらに、電話履歴・問い合わせ・注文・請求・セミナー参加・Web行動などを時系列の“顧客ストーリー”として可視化。営業担当が交代しても、「何を・いつ・誰が・どのように」対応したかをすぐに確認できるようになります。

 

② 商談パイプラインの可視化で、進捗を“止めない営業管理”に

営業部門において、Excelや口頭での案件管理では「今どのステージにあるか」が曖昧になりがちです。ProdX CrowdのCRMでは、商談を「初回接触 → ヒアリング → 提案 → 見積提出 → 最終調整 → 成約」というステージで可視化。各案件の見込み金額・確度・受注予定日・担当者・次回行動が一画面で把握でき、「どの案件が停滞しているのか」「今週の重点フォロー先はどこか」を即座に判断できます。

また、案件データを集計し、チーム別・商品別・地域別の売上予測・進捗率・見積提出率・成約率を自動算出。マネージャーは「どの段階で失注が多いか」「どの活動が成果に結びついているか」を分析し、営業戦略の再設計や指導内容の改善に役立てられます。

 

③ マーケティング・営業・アフターサポートを横断的に連携

顧客との接点は、営業訪問だけではありません。問い合わせフォーム、メールマガジン、LINE、イベント、資料請求、サポートセンターなど、あらゆるタッチポイントで発生します。ProdX Crowdでは、これらの履歴をCRM内に統合し、マーケティングから販売、サポートまでの行動データを一気通貫で管理します。

たとえば、「Webサイトで資料をダウンロードした顧客に、一定期間内でフォローがなければ自動アラート」、「問い合わせ後にサポート対応が完了した顧客には、営業担当に引き継ぎ通知」、「休眠傾向（3か月接触なし）の顧客は自動的に再アプローチリストへ」このように「次に誰が・何を・いつ行うべきか」が自動で提示される仕組みを構築し、部門を超えた顧客体験の一貫性を実現します。

 

④ 権限管理・監査機能を備えた“安全なCRM”

顧客情報は企業にとって最も重要な資産であり、セキュリティ管理は欠かせません。ProdX CrowdのCRMでは、役職・部署・業務範囲に応じたロールベースのアクセス権限を設定。閲覧・編集・ダウンロード・エクスポートを細かく制御し、個人情報や商談データの不正持ち出しを防止します。

また、誰が・いつ・どのデータを変更したかを自動で記録。変更履歴・削除履歴を遡って追跡できるため、監査対応や内部統制にも強い仕組みです。さらに、顧客情報の入力時にはバリデーション（入力チェック）を行い、郵便番号・電話番号・メールアドレスの形式エラーや必須項目の欠落を防ぎ、データ品質を長期的に維持します。

 

⑤ 現場が“使い続けられるCRM”を重視した設計

CRM導入が失敗する最大の理由は「現場が使いにくく、入力が負担になる」ことです。

ProdX Crowdは、操作性と運用定着を最重視し、入力1件あたりの時間を1分以内に抑える設計を行います。

・項目は最小限に整理（必須項目は本当に必要なものだけ）
・よく使うフィールドは自動補完（会社住所・担当名・担当部署など）
・過去対応のコピー機能・テンプレート化で入力負担を軽減
・活動登録時に“次回フォロー日”が自動提案され、忘れ防止
・スマホ・タブレットからもワンタップで更新可能

さらに、利用状況をダッシュボードで可視化し、入力率・滞留案件・未更新件数などをモニタリング。月次で現場ごとに改善指導を行い「定着し、成果に直結するCRM運用」を支援します。

 

内容（支援範囲）

① データ統合・名寄せ基盤構築

既存の顧客データ（Excel・会計システム・販売管理・メール配信リストなど）を収集・解析。重複や表記揺れ、連絡先不備などを洗い出し、クレンジングと正規化（整形）を実施します。顧客ごとの取引履歴、問い合わせ履歴、商談履歴を紐づけ、「1社・1人単位で完全な顧客像を把握できるマスタデータ」を整備します。

 

② 商談パイプライン・案件管理設計

営業プロセスをヒアリングし、ステージ定義（初回接触～成約）を設計。各ステージでのアクション（提案・見積・承認・発注）を明確化し、案件が滞留した場合は自動でリマインドを通知。さらに、見込み金額や確度から自動で売上予測を算出し、営業会議で即時に利用できるダッシュボードを提供します。

 

③ 顧客セグメント・スコアリング設計

顧客属性（業種・地域・売上・役職・取引年数）と行動（アクセス・開封・購入・来店）を掛け合わせてスコア化。スコアが上昇した顧客は営業に自動通知、離反傾向（閲覧・購入停止など）を検知した場合はフォローメールを自動送信。これにより、営業が“最も今アプローチすべき顧客”を可視化し、優先順位を誤りません。

 

④ 顧客カルテ・活動履歴管理

顧客詳細画面では、基本情報・商談履歴・問い合わせ・見積・請求・対応メモ・メール履歴などを一画面で表示。「この顧客には過去にどの製品を提案したか」「誰がいつフォローしたか」をワンクリックで確認できます。履歴には添付資料や見積書も紐づけられるため、“引き継ぎの質”が劇的に向上します。

 

⑤ ダッシュボード・レポート構築

営業成績・商談状況・失注理由・顧客数推移・問い合わせ件数などをグラフで可視化。部門別・拠点別・担当者別・期間別でドリルダウン分析が可能です。さらに、レポートはPDF・Excel形式で自動出力され、会議資料の作成時間を削減。経営層が“いま現場で何が起きているか”を即把握できるようになります。

 

⑥ 運用ルール・データ品質維持

CRM運用を長期的に継続するために、データ更新ルール・削除ポリシー・棚卸しスケジュールを策定。「入力担当者」「承認者」「データ有効期限」を明確にし、データの信頼性と鮮度を維持するための月次点検・四半期更新プロセスを組み込みます。

 

進め方

現状調査・課題ヒアリング

顧客管理の現状・業務フロー・課題・利用ツールを整理し、システム化範囲を定義します。

 

要件定義・データ設計

商談プロセス・管理指標・入力項目・アクセス権限を定義し、顧客マスタの構造を設計します。

 

プロトタイプ・設計レビュー

操作画面・ダッシュボードを試作し、営業現場の意見を反映。

 

データ移行・テスト運用

既存データを整備・移行し、サンプル運用を通じてUI・入力ルールを改善します。

 

よくあるご質問

Q1. すでにスプレッドシートや既存ツールで管理しています。移行はどう進めますか？

既存データを重複・欠損・揺れの観点で精査し、名寄せルールを定義。段階的にデータを移行し、並行稼働期間を設けることで現場の混乱を防ぎます。移行後もデータ品質診断レポートを月次で提出し、継続的にクレンジングを行います。

 

Q2. 現場が入力しないのではと心配です。

入力工数を最小化する設計が基本です。過去入力内容の自動補完・テンプレ入力・次アクションの自動生成など、“入力が営業活動の一部になる”設計を行います。また、入力状況をスコア化し、チーム単位で可視化することで定着を促します。

 

Q3. セキュリティ面はどのように確保されますか？

ロールベースアクセス権限／操作ログ／変更履歴／エクスポート制御／個人情報暗号化などを標準装備。情報漏洩・誤送信を防止し、監査時には「誰が・いつ・何を」操作したかを即時に確認できます。